Jak zobrazit firmy a kontakty na mapách Google

Asi znáte situaci, kdy se potřebujete rychle podívat, kde sídlí váš zákazník. Nebo vaše obchodníky zajímá, jaké klienty mají v určité oblasti (městě, okrese). I tohle je možné v Anabix CRM. Kde to najdete?

Adresu sídla firmy si jednoduše zobrazíte jedním kliknutím na adresu, kterou máte zapsanou na kartě příslušné firmy. Stejné uděláte i v případě potřeby zobrazit adresu doručovací, která je odlišná. V novém okně se vám objeví adresa na mapách Google.

Tip: Pokud zadáváte novou firmu v ČR, vyplňte pouze IČ a ostatní údaje včetně fakturační adresy se vám sami načtou. Doručovací adresu si doplňte ručně, případně hromadně importem. Vlastní pole „Okres“ se vám také může automaticky doplňovat, tuto funkci si povolíte přes Nastavení – Služby – Prospector.

Hromadné zobrazení firem na mapě získáte na přehledu Firem tím, že si vyfiltrujete potřebné “Město“ či využijete vlastní pole „Okres“. Následně si zvolíte viditelnost všech vyfiltrovaných firem na jedné stránce, zaškrtnete okénko pro označení vybraných firem a dole dáte „Zobrazit na mapě“.

V novém okně se vám objeví mapa, kde budou označeny všechny firmy dle fakturační adresy. Kliknutím na červenou značku otevřete malé okno s názvem firmy a adresou. Využít můžete i odkaz, který vede zpět do Anabixu na kartu dané firmy.

Jak už jistě víte, karta firmy slouží jen jako přehled všech zapsaných aktivit, úkolů a OP, které patří některému kontaktu v dané firmě. V praxi tedy častěji využijete přehled Kontaktů a tam si doplňkově vyfiltrujete kontakty třeba dle obchodního zástupce (vlastníka), určitého seznamu či informace ve vlastním poli.

Pro využití tohoto způsobu hledání na mapách je důležité mít vyplněnou adresu také na kartě jednotlivých kontaktů. Logicky zvolíte adresu, kde skutečně daného klienta najdete. Potřeba je to udělat ručně nebo importem, údaj se z karty firmy nepřenáší. Na mapě se vám zobrazí kontakty podle zadané adresy opět s možností zpětného návratu do Anabixu na kartu Kontaktu.

Třetím místem, kde funguje zobrazování na mapách Google je přehled Úkoly. Slouží pro náhled kontaktů, u kterých máte domluvenou schůzku na některý den. Na přehledu úkoly můžete použít například filtry – Stav (otevřený), Řešitel a Termín.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.