Kdo hledá, ten najde aneb rychlé vyhledávání v Anabix CRM

Vyhledávání. Rychlý přístup ke kontaktům a potřebným informacím. Není nic lepšího než v Anabixu využít vyhledávací pole a filtry na jednotlivých přehledech. Jak s tím ale pracovat a více si usnadnit práci?

Nejrychlejším způsobem vyhledávání informací je zadání požadavku do hlavního vyhledávacího pole. Jaké hodnoty můžete najít? Jméno, příjmení, název firmy, e-mail, telefon a informace v poznámce.

Náš tip: Máte nepřijatý hovor a chcete vědět, zda vám volá někdo, koho už máte v Anabixu? Zadejte telefonní číslo a ověřte si, jestli dotyčného v systému už máte. Na formátu zadání čísla nezáleží: můžete jej napsat libovolným způsobem. Karta kontaktu se vám zobrazí, i když bude mít číslo uvedené v jiném formátu.

Potřebujete najít kontakt podle informace, kterou máte ve vlastním poli nebo dle jiného parametru?

Použijte jednotlivé filtry na přehledu Kontakty.

Kromě základních polí a vašich vlastních polí můžete k filtraci použít ještě tyto speciální filtry:

• Má OP a Nemá OP: zde najde všechny kontakty, co mají nebo nemají obchodní případ
• Seznam a Není v Seznamu: najde kontakty, které jsou ve vybraném seznamu nebo naopak v něm nejsou
• Bez Seznamů: nalezne všechny kontakty, které nejsou alespoň v jednom seznamu (doporučujeme dodržovat pravidlo, kdy je kontakt alespoň v jednom seznamu)
• Bez Firmy: najde kontakty, které nemají přiřazenou firmu
• Má aktivitu: najde kontakty, které mají na své kartě zapsánu aktivitu dle vybraného typu
• Bez aktivity: zobrazí kontakty, které nemají na své kartě zapsanou žádnou aktivitu
• Pole GDPR: pomáhají sledovat dodržování pravidel GDPR (viz článek GDPR s Anabixem)

Potřebujete najít informace, které máte v polích u obchodního případu, u úkolů či aktivit?

Použijte filtraci na jednotlivých přehledech.

Na přehledu OP jsou pro vás připraveny dva speciální filtry:

• Má otevřené úkoly: ukáže OP, u kterých jsou nebo nejsou kontakty s otevřeným úkolem
• Seznamy: zobrazí obchodní případy kontaktů obsažených v určitém seznamu

Na přehledu Úkoly najdete tyto speciální filtry:

• Otevřené po termínu: zobrazí všechny úkoly, které jsou otevřené, ale mají termín, který uplynul
• Moje otevřené úkoly: tento filtr ukáže přihlášenému uživateli všechny jeho otevřené úkoly (každý uživatel tedy po použití filtru vidí pouze své úkoly)

Tip: Chcete si zobrazit na mapě Google kontakty, ke kterým máte jet na schůzku? Pro zobrazení určité skupiny kontaktů použijte přehled Kontakty a dole tlačítko Zobrazit na mapě.

Stejné tlačítko najdete i na přehledu Úkoly. Snadno si tedy vyfiltrujete úkoly (schůzky) na vybraný den a necháte si zobrazit na mapě místa, kam za klienty pojedete.

Tématu zobrazování na mapách se věnuje článek - Hledáte kontakty na mapách?

Všechno je jednoduché, rychlé a intuitivní. Vyzkoušejte tuto funkci a pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, ozvěte se nám. Domluvte si online konzultaci se Štěpánem Musilem na e-mailu: stepan.musil@anabix.cz.