Jaké inovace v Anabix CRM jsme pro vás v roce 2022 nachystali? Spoustu jsme toho vylepšili a vyladili, aby nejen prostředí, ale i funkce byly uživatelsky přívětivé. Přečtěte si článek o novinkách v Anabix CRM a zůstaňte v obraze.
Hromadné změny na přehledech
Přehledy v Anabix CRM fungují podobně jako tabulky. V horní části najdete filtry všech pevných i vlastních polí, níže pod ikonkou úplně vpravo si pak určujete viditelnost sloupců. Vyfiltrovaná data můžete řadit sestupně i vzestupně a provádět s nimi další akce. Dostupné jsou tyto přehledy: Kontakty, Obchodní případy, Firmy, Seznamy, Aktivity a Úkoly.
Již dříve jste mohli podle vyfiltrovaných hodnot hromadně přiřazovat kontakty do seznamů, měnit vlastníka či termíny úkolů, dělat exporty do formátu csv, mazat položky či slučovat duplicitní položky nebo zobrazovat kontakty na mapě.
Nyní nově na všech přehledech najdete (ve spodní části) tlačítko Změnit hodnoty polí.
K čemu je to dobré?
Díky němu lze hromadně měnit hodnoty ve všech vlastních a většině pevných polí.
Například:
- doplnit město u Kontaktů,
- změnit mezistav Obchodních případů,
- přidat kategorii k Seznamům,
- upravit typ aktivit
Stručně řečeno – udělat jakoukoliv hromadnou změnu místo používání export-import či ručního přepisování
Hromadné změny na přehledech
Přiřazování aktivit pod Obchodní případy
Na přehledy Aktivity a Úkoly jsme doplnili možnost hromadně přidávat aktivity a úkoly pod již existující obchodní případy.
Jak funkci využijete?
Anabix CRM umožňuje napojit libovolné e-mailové schránky a nechat přímo na karty kontaktů načítat veškerou příchozí i odchozí poštu. Tyto e-maily si následně můžete přiřazovat pod jednotlivé obchodní případy, které máte u kontaktů založené.
Dříve byla dostupná jen možnost si upravit již vytvořenou aktivitu s e-mailem a přidat ji k obchodnímu případu. Nyní to uděláte hromadně, stačí si filtrovat Jméno kontaktu a dole na přehledu zvolit Přiřadit k OP.
Přiřazování aktivit pod Obchodní případy
Nové speciální filtry
U přehledů ještě chvilku zůstaneme. Pro ještě širší možnosti vyhledávání hodnot jsme přidali na přehled Kontakty nové speciální filtry Má úkol, Má aktivitu, Nemá úkol, Bez aktivity a stejně tak rozšířili filtry Má OP a Nemá OP.
Po rozkliknutí filtru si můžete vybrat jednotlivé stavy úkolů, aktivit či obchodních případů a podle nich si tvořit třeba nové seznamy. Filtr může být užitečný v okamžiku, kdy si budete chtít pročistit či přerozdělit databázi jednotlivým uživatelům.
Nové speciální filtry
Přehlednější boxy Ostatní kontakty a Související kontakty a firmy
Všimli jste si, že se změnil na kartách kontaktů, firem a OP prvek Ostatní kontakty a Související kontakty a firmy?
Nově lze kliknout na jednotlivé části boxu – jméno (karta kontaktu), firma (karta firmy), e-mail (otevře se Pošta), telefon (lze spustit volání přes napojenou službu, např. Skype). Fotografie se touto akcí přesunula doleva a sjednotil se tak design s boxy, kde fotografii nemáte.
Přehlednější boxy Ostatní kontakty a Související kontakty a firmy
Rozšíření triggerů
Triggery jsou jednou z nejsilnějších stránek Anabix CRM a je našim cílem jejich pravidelné vylepšování.
Ve spouštěcí události „Byl vytvořen OP“ a „OP byl změněn“, proto přidáváme dobrovolnou podmínku výběru seznamů. Pravidlo se spustí, když je alespoň jeden kontakt z obchodního případu v daném seznamu.
Rozšíření triggerů
Vylepšení webových formulářů
Hitem uplynulého roku byly bezpochyby webové formuláře. Velmi náš těší míra využívání této funkce, ať už při sbírání nových kontaktů a poptávek z webu i sociálních sítí, tak při zjišťování zpětné vazby od stávajících klientů a obchodních partnerů.
Webové formuláře jsme proto doplnili o nové prvky, které vám nabízí ještě více možností:
- do výběru polí přidána pevná pole adres u kontaktů i firem (ulice, město, PSČ, země)
- další pevná pole jako jsou: titul před a za, oslovení, pohlaví, zdroj (u kontaktu) a poznámka, typ účtu (u firem)
- Captcha prvek pro zamezení vyplnění formuláře roboty
Vylepšení webových formulářů
A to není vše.
Za zmínku stojí i možnost importovat kontakty do více seznamů najednou, vylepšení kontaktního formuláře na vaše dotazy, připomínky i náměty nebo třeba nová záložka na žádost o navýšení počtu kontaktů či uživatelů vašeho účtu.
I na rok 2023 pro vás chystáme celou řadu novinek, o kterých vás budeme pravidelně informovat.
Nepoužíváte zatím ke své práci Anabix CRM? Je nejvyšší čas to napravit. Založte si testovací účet na 30 dní zdarma a domluvte si nezávaznou ukázku práce se systémem právě pro váš obor podnikání.
Mgr. Štěpán Musil
01/2023
Komentáře