Připravil jsem si pro vás představení další várky nových funkcí, které najdete v Anabix CRM. Třiďte si kontakty do seznamů podle firemních informací, přiřazujte si faktury pod vaše obchodní případy, propojte svůj účet s rezervačním systémem Citydiář a vyhněte se duplicitám kontaktů i firem. Více ve videu.
Odkazy a souhrn informací z videa
- v Anabixu je nejdůležitější karta kontaktu. Občas jsou ale situace, kdy potřebujete roztřídit kontakty do seznamů podle informací o firmách jako je okres, počet zaměstnanců nebo obor podnikání. Více v článku „Třiďte si kontakty do seznamů podle firemních informací“
- do Anabixu lze přenášet faktury z napojených fakturačních systémů jako je FAPI, Fakturoid, SuperFaktura, iDoklad nebo Pohoda. Novinkou v systému je, že si tyto faktury můžete třídit i pod jednotlivé obchodní případy. Více v článku „Přiřazujte si faktury pod vaše obchodní případy“
- nabízíte klientům konzultace, pronajímáte krátkodobě prostory nebo nabízíte služby, u kterých si mohou vaši klienti předem rezervovat termín? Pak vás jistě potěší propojení Anabixu s rezervačním systémem Citydiář. Více v článku „Vyzkoušejte propojení Anabixu a rezervačního systému Citydiář“
- pokud používáte uživatelská oprávnění, díky kterým nemohou vaši uživatelé vidět všechny kontakty, využijete také nově přidané hlídání duplicity podle emailu. Více v článku „Vyhněte se duplicitám kontaktů“
I v roce 2019 se můžeme osobně potkat na několika veletrzích, konferencích či podnikatelských akcích. Všechny události najdete nejrychleji na naší Facebookové stránce Anabix CRM. Těším se na vás osobně na některé z akcí či při online konzultaci. Krásný den přeje Štěpán.
Štěpán Musil
Út, 14/5/2019 - 18:15
Komentáře