Co všechno si pamatuje náš Anabix CRM?

Anabix má sloní paměť. Tedy… skoro. Zajímá vás, co si CRM systém Anabix pamatuje, jaká data uchovává a jak je ošetřena jejich bezpečnost i bezpečí našich klientů? Nic nepodceňujeme a stále pracujeme na zlepšování. Chcete vědět, co se ukládá přímo v databázi a co zatím ne? Pak čtěte dál.

Jak už dobře víte, CRM systém Anabix funguje v jakémkoliv zařízení přes webový prohlížeč. Stačí jen zadat adresu vstupní stránky, vyplnit jméno i heslo a můžete rovnou pracovat. Někteří z vás nám ale položili zajímavou otázku. Jaké nastavení si pamatuje přímo databáze systému a co je uloženo v prohlížeči? Své odpovědi najdete hned o pár řádků níže.

Dříve Anabix CRM využíval poměrně dost cookies prohlížeče. V rámci větší bezpečnosti i pohodlí našich uživatelů však došlo ke změně a dnes je naprostá většina informací i nastavení ukládána přímo do databáze systému.

Cookies prohlížeče se využívají zejména během přihlašování. Přímo v databázi systému je uloženo vaše uživatelské jméno a k němu zašifrovaný otisk hesla. V okamžiku, kdy se do něj přihlašujete, se zadané heslo rovněž zašifruje a porovná s otiskem již uloženého hesla. Po přihlášení se následně do cookies prohlížeče uloží vaše identifikační číslo (ID). Díky němu systém ví, že v daném prohlížeči pracujete právě vy, a nikoliv jiný uživatel. Můžete však být úplně bez obav, vaše přihlašovací údaje v paměti prohlížeče uložené nejsou.

Na základě výše popsaného postupu platí, že pokud se přihlásíte do svého účtu Anabixu z jiného prohlížeče, ať již počítače, tabletu či mobilu, údaje musíte zkrátka zadávat znovu. Stejný postup vás čeká, i když vymažete cookies prohlížeče, ve kterém se systémem pracujete. Pro zachování vašeho bezpečí rozhodně doporučujeme, abyste se pravidelně odhlašovali, pokud odcházíte od počítače za jinou prací nebo v daný den již neplánujete pokračovat v pracovní činnosti.

Nejčastěji používanou funkcí, která se ukládá do databáze systému je složka Posledně navštívené. Na tomto místě najdete vždy posledních deset navštívených karet kontaktů, firem nebo obchodních případů. Zapomněli jste si k nějakému z kontaktů, se kterým jste před chvíli pracovali, připsat krátkou poznámku? Stačí jen kliknout na dané jméno ve složce Posledně navštívené a nemusíte jej opět hledat přes hlavní vyhledávací pole ani přes přehledy. Navíc bychom měli zmínit fakt, že každý uživatel vidí svých vlastních posledních deset navštívených položek.

Dalšími místy, kde se hojně používá ukládání dat do databáze systému jsou přehledy Kontakty, Firmy, Obchodní případy, Aktivity, Úkoly i Faktury. Na příslušném přehledu jen zvolíte vybrané filtry pro standartní i vlastní pole a ty si systém pak pamatuje i při dalším přihlášení stejného uživatele. Totéž platí pro výběr sloupců k zobrazení, stejně jako pro řazení podle hodnot v daném sloupci. Potřebujete pravidelně filtrovat otevřené obchodní případy a vidět sloupec pro jejich mezistavy, které máte ve vlastním poli? S Anabixem ani toto není žádný problém. Jednoduše vyberete filtr a sloupce a můžete se k nim vrátit i druhý den anebo třeba za týden. Záleží jen na vás.

Do databáze systému se ukládá i nástěnka s informačními widgety a pořadí vlastních polí. U nich se můžete spolehnout na to, ostatně jako u veškerých dalších popsaných nastavení v Anabixu, že se vždy váží k přihlášenému uživateli.  Plně respektují uživatelská oprávnění, která máte u daného uživatele nastavena.

I v CRM systému Anabix jsou nastavení, která si databáze systému ani cookies prohlížeče zatím nepamatují. Jedná se o veškeré výsledky vyhledávání, které provedete přes hlavní vyhledávací pole. Vyhledávání slouží primárně k nalezení hledaného kontaktu nebo firmy a nepředpokládá se, že by se mělo dále nějak třídit anebo řadit. K tomu účelu slouží již zmíněné přehledy.

Napadají vás ještě další otázky týkající se bezpečnosti a práce systému s vašimi daty? Veškeré informace najdete na webové stránce Bezpečnost dat, v našich Obchodních podmínkách nebo nám napište na anabix@anabix.cz. Rádi vám odpovíme!