Jak změnit uživatele s Anabixem snadno a rychle

Střídání pracovníků ve firmě je věčný koloběh. Někdo přijde, někdo zase odejde. Jak se ale vypořádat s agendou odcházejícího kolegy, aby se nedořešené obchodní případy a veškerá komunikace dostaly k novému spolupracovníkovi a on je mohl dotáhnout do zdárného konce? Anabix přináší svým uživatelům jednoduché řešení.

Všichni to známe, čas od času musí někdo z firmy odejít a na jeho místo přijde další člověk. Tato změna často přináší i nutnost předání databáze kontaktů, nedořešených úkolů a rozjednaných zakázek novému pracovníkovi. S Anabixem tyto změny uděláte snadno. Navíc vám zachová i komunikaci člověka, který již pro společnost nepracuje.

V Anabixu se o jeden přístup nemusí dělit více lidí, jen abyste ušetřili. Díky výhodným tarifům může mít každý zaměstnanec svůj vlastní přístup. Přímo v nastavení vašeho účtu můžete navíc končícího spolupracovníka kdykoliv zablokovat. Takto zablokovaný uživatel se vám nepočítá do tarifu a ani se již nemůže přihlásit do systému. Zůstanou vám ale všechny jeho zapsané aktivity i dokončené úkoly. Žádného uživatele v Anabixu tedy nikdy nemažte nebo nepřepisujte. Přes Nastavení – Služby – Uživatelé si zobrazíte uživatele vašeho účtu a u končícího pracovníka dáte přes zelenou tužku upravit.

Následně zvolíte stav „zablokován“ a dáte uložit.

Novému spolupracovníkovi, který přebírá práci po odcházejícím kolegovi, tak snadno předáte vlastnictví kontaktů i rozdělanou práci. Na přehledu Kontakty si můžete vyfiltrovat všechny kontakty nově zablokovaného uživatele, hromadně je označit a dole přes volbu Změnit informace – Vlastník je přidat novému člověkovi.

Stejně postupujte, pokud přeřazujete všechny otevřené úkoly i otevřené obchodní případy minulého vlastníka novému spolupracovníkovi. Na přehledu Úkoly najdete volbu Změnit řešitele a na přehledu Obchodní případy vyberete Změnit vlastníka.

Jestliže využíváte šablony úkolů či obchodních případů, nezapomeňte na změnu řešitele i v šablonách úkolů a změnu vlastníka obchodních případů v šablonách obchodních případů.

Sami vidíte, jak je to snadné. S Anabixem vše změníte za pár minut. Původní informace včetně toho, kdo je v systému vytvořil, vám zůstávají a věci k řešení jednoduše přenesete na nového pracovníka.

Potřebujete přeci jen pomoci? Domluvte si online konzultaci na stepan.musil@anabix.cz.