Uživatelská práva většinou vyřešíte přímo při vytváření uživatelských rolí (návod na „Nastavení uživatelské role„). Může však nastat situace, kdy nechcete, aby někteří uživatelé viděli všechny kontakty, ale zároveň chcete, aby viděli také kontakty, u kterých nejsou vlastníci. Například pokud má jeden kontakt na starosti více lidí v týmu. V tomto případě využijete možnost upravit práva nad konkrétním seznamem, do kterého budete...
Ve videu si ukážeme jak založíte nový seznam. V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz Rádi vám s nastavením pomůžeme.
O svých firemních klientech a obchodních partnerech je dobré znát informace, které vám pomohou při komunikaci nejen o zakázkách, ale i spolupráci. CRM systém Anabix nabízí snadnou filtraci společností podle různých hledisek a následně si můžete kontaktní osoby ze zvolených firem roztřídit do jednotlivých seznamů. Zajímavou studnicí informací je služba Prospector. Stačí znát IČ firmy a další data týkající se dané společnosti...
