Anabix CRM automaticky vytváří kopie příchozí a odchozí e-mailové pošty a přiřazuje ji na jednotlivé karty kontaktů podle vyplněných e-mailových adres. Napojením svých e-mailových schránek na Anabix CRM tak získáte o veškeré komunikaci se zákazníky perfektní přehled. Do Anabix CRM se e-maily pouze kopírují. Jejich originály zůstávají v poštovních schránkách a na serveru. Anabix CRM nenahrazuje poštovního klienta, který má za úkol e-maily...
Pokud máte mobilní telefon s operačním systémem Android, můžete si jej spárovat přes platformu Make do Anabix CRM a nechat si vytvářet kopie SMS zpráv nebo notifikace o přijatých či uskutečněných hovorech. Logika spojení je v kontrole kontaktu podle telefonního čísla, případném vytvoření nového kontaktu a následné zapsání aktivity typu SMS nebo hovor na kartu kontaktu. Scénář v Make může vypadat následovně: Informace...
V Anabixu lze nastavit propojení s e-mailovými účty vaší firmy, díky čemuž dostanete do aplikace i vaši e-mailovou komunikaci. Přímo na karty klientů se vám budou ukládat kopie příchozí a odchozí pošty. Nahrávání e-mailů z Microsoft 365 a Google má svá specifika a věnují se jim samostatné návody. Pro nastavení propojení u ostatních provozovatelů jděte na NASTAVENÍ –> SLUŽBY –> EMAILOVÉ ÚČTY. Přidání nového e-mailu,...
Zde najdete nejčastější otázky uživatelů k nastavení emailových účtů. Co propojení emailových účtů obnáší? Synchronizace umožňuje automaticky vytvářet kopie odchozí a příchozí pošty u kontaktů, které máte nebo chcete mít v Anabixu. Celou komunikaci s daným kontaktem tak máte přehledně na jedné stránce. Jak zprovozním propojení s mým emailovým účtem? Ve formuláři, který naleznete v NASTAVENÍ –> SLUŽBY –>EMAILOVÉ ÚČTY –> tlačítko PŘIDAT,...
Anabix můžete propojit s programem Affilbox. AffilBox je jednoduchý nástroj, který Vám pomůže vytvořit síť partnerů, kteří budou propagovat a prodávat Váš produkt a pomůžou Vám s růstem Vašeho podnikání. Díky napojení na Anabix získáte přehled o partnerech, kteří vás podporují. Data o jednotlivých partnerech se zobrazí přímo u daných partnerů v kontaktech a vy je tak můžete jednoduše využít při další komunikaci. Vlastní nastavení propojení...
O svých firemních klientech a obchodních partnerech je dobré znát informace, které vám pomohou při komunikaci nejen o zakázkách, ale i spolupráci. CRM systém Anabix nabízí snadnou filtraci společností podle různých hledisek a následně si můžete kontaktní osoby ze zvolených firem roztřídit do jednotlivých seznamů. Zajímavou studnicí informací je služba Prospector. Stačí znát IČ firmy a další data týkající se dané společnosti...
Nejjednodušším řešením, jak vytvořit webový formulář, je přímo přes modul Webové formuláře v Anabix CRM. Více se dozvíte v článcích Webový formulář jako užitečný pomocník a Jak vytvořit dotazník? Další možností je využití externího systému SmartEmailing. Vyplněné údaje se vám dostávají do předem nastaveného seznamu ve SmartEmailingu a rovnou se také přenášejí do seznamu v Anabixu, který si sami určíte. Pro přenos...
Chcete mít kontakty z Anabixu ve svém mobilním telefonu s Androidem či ve své e-mailové schránce na Gmailu? Spojte si Anabix s Google kontakty. Své Google účty si napojíte přes Nastavení – Služby – Google, kliknutím na tlačítko Přidat Google účet. Po kliknutí se nabídnou vaše dostupné Google účty, z nichž si jeden vyberete a povolíte oprávnění. Pokud chcete napojit více Google...
Používáte fakturační systém POHODA? Naimportujte si z něj data do Anabixu. Jak to provedete? Postupujte dle následujícího návodu: 1) Vyberte v systému POHODA nabídku v menu Fakturace a volbu Vydané faktury. 2) Klikněte do zobrazeného přehledu faktur a přes pravé tlačítko otevřete výběr možností. Vyberte Export do XML. 3) Zvolte si složku, kam chcete exportovaný soubor v počítači uložit a pokračujte volbou tlačítka Další. 4)...
V případě, že používáte Google formuláře nebo Facebook Leads, můžete si nechat automaticky zakládat nové kontakty do Anabix CRM. Kromě založení kontaktu, doporučujeme kontakty směrovat do konkrétního seznamu a případně si nechat rovnou zakládat obchodní případ ze šablony nebo i úkoly. Vše funguje přes platformu Make. Inspirací k nastavení je následující scénář: Informace o spojení Anabix CRM a Make včetně dalších možných...
