Nové vlastní pole přidáte kliknutím na nabídku NASTAVENÍ –> VLASTNÍ POLE –> PŘIDAT VLASTNÍ POLE.
V nastavení poté určíte název pole, vyberete jeho typ:
- textové pole – jeden řádek pro zapsání krátké informace
- textová oblast – umožňuje psaní delších textů a umožňuje řádkování
- datum – zadání konkrétního data
- číslo (včetně desetinných míst) – pozn. ve filtrech je pak možné nechat si zobrazit rozsah od X do Y
- zaškrtávací pole (checkbox) – možnost zaškrtnout si splnění určité podmínky, kterou váš klient/firma splňuje
- výběrové pole (selectbox) – výběr z přednastavených variant
Na závěr určíte u kterého typu obsahu má být dané pole přidáno (seznam, kontakt, firma, obchodní případ, úkol, aktivita) a vše uložíte.
Vkládání údajů do Vlastních polí provádíte přímo v jednotlivých typech obsahů. Například u kontaktu při kliknutí na UPRAVIT naleznete Vlastní pole na konci editovatelných polí.
Stejně tak probíhá editace těchto polí u firem, úkolů, obchodních případů, seznamů a aktivit. Vždy naleznete Vlastní pole v editaci dané kategorie mezi posledními položkami.
Jakmile Vlastní pole obsahuje hodnotu, ukáže se vám u příslušného obsahu, například v pravém sloupci na kartě kontaktu. Anabix zobrazuje vždy pouze vyplněná Vlastní pole.
Máte také možnost měnit si pořadí Vlastních polí a to u každého typu obsahu dle vaší potřeby a důležitosti informací. Na kartě Vlastní pole najdete vpravo nahoře text „Změnit pořadí vlastních polí“.
Učinit tak můžete buď pomocí přetažení polí, viz. obrázek nebo nastavením váhy důležitosti (větší číslo = nižší umístění pole).
Všechna Vlastní pole je možné filtrovat v přehledech (například u Kontaktu):
V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.