Jak propojit e-mailové účty

V Anabixu lze nastavit propojení s e-mailovými účty vaší firmy, díky čemuž dostanete do aplikace i vaši e-mailovou komunikaci. Přímo na karty klientů se vám budou ukládat kopie příchozí a odchozí pošty.

Nahrávání e-mailů z Microsoft 365 a Google má svá specifika a věnují se jim samostatné návody.

Pro nastavení propojení u ostatních provozovatelů jděte na NASTAVENÍ –> SLUŽBY –> EMAILOVÉ ÚČTY.

Přidání nového e-mailu, přes který vedete komunikaci s klienty, učiníte kliknutím na tlačítko PŘIDAT.

V nastavení, které se vám otevře, postupně vyplníte jednotlivá pole. Začnete vlastním e-mailem a serverem daného e-mailu, pokračujete uživatelským jménem a heslem do vaší e-mailové schránky a končíte výběrem komunikačního portu a SSL. Pokud si údaji nejste jisti, raději kontaktujte svého poskytovatele e-mailu. Podmínkou také je, aby byl na serveru příchozí pošty povolen přístup přes protokol IMAP.

V další sekci si můžete vybrat, zda se mají na základě vaší komunikace vytvářet v Anabixu nové kontakty z e-mailů nebo se e-maily načítat jen k již vytvořeným kontaktům v Anabixu. V případě zaškrtnutí pole „Vytvářet nové kontakty“ se Anabix nejprve podívá, zda již kontakt s e-mailovou adresou existuje, a pokud ne, vytvoří novou kartu kontaktu. V případě nezaškrtnutí pole se budou e-maily načítat jen k již v Anabixu existujícím kontaktům. Pokud používáte schránku i pro soukromé účely nebo dostáváte hromady nevyžádané pošty, je lepší nechat kolonku prázdnou. Po zadání nového kontaktu se vám historie e-mailů, které jste si s příjemcem vyměnili, stejně doplní.

Před stisknutím Uložit nezapomeňte zaškrtnout pole „Účet je povolen“. Tímto krokem je nastavení propojení s e-mailovým účtem kompletní a v účtu se vám automaticky vytvoří nové seznamy s názvem napojených e-mailových adres. Do těchto seznamů se sami řadí kontakty, se kterými z daného e-mailu komunikujete.

Takto nastavené e-maily se s Anabixem začnou synchronizovat. Následná pravidelná synchronizace probíhá několikrát za den.

V přehledu napojených účtů, vidíte kromě zadaných informací, také zda je povoleno vkládat nové kontakty, zda je účet opravdu aktivní (zelená fajfka u Povoleno) a poslední datum a čas synchronizace e-mailu.

V případě jakýchkoli dotazů k napojení e-mailových účtů nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.