Řízení obchodních případů skrze výběrová vlastní pole
Pokud řešíte s klienty zakázky, ať již formou akvizice, realizace nebo časově omezeného zákaznického servisu, máte jistě u zakázek své milníky, které musíte sledovat. V Anabixu si pro tyto zásadní mezistavy můžete vytvářet vlastní pole. Jedná se o pole typu přednastavených výběrů v roletce a díky nim máte možnost řídit své automatizované procesy.
Založit výběrové pole si jednoduše můžete přes Nastavení – Vlastní pole. Zadáte název vlastního pole, typ výběrové pole a typ obsahu obchodní případ. Do položek výběru si napíšete jednotlivé mezistavy.
Ukážeme si to na konkrétním příkladu, ve kterém potřebujeme sledovat 4 různé důležité milníky dané zakázky: Klientovy byly poslány podklady – Klient vrátil podklady k přepracování – Poslána nová nabídka – Odsouhlaseno klientem.
Jako první položku ve výběru dávejte vždy neutrální volbu, tedy například text „zatím nevybráno“. Tato položka se bude objevovat u všech obchodních případů, dokud nevyberete první mezistav. Pořadí položek si můžete kdykoliv jednoduše změnit přetažením jednotlivých polí pomocí křížku.
Takto vytvořené vlastní pole vidíte na všech kartách obchodních případů a zadané veličiny můžete upravovat přes položku – Upravit obchodní případ.
Se změnou mezistavu obchodního případu velmi často souvisí konkrétní úkol či úkoly, které musí někdo z vašeho týmu udělat. Pro lepší přehlednost lze pro jednotlivé úkoly vytvořit šablony, které určují, kdo má daný úkol vyřešit.
A kdo všechno to může být? Buď konkrétní uživatel vašeho účtu nebo vlastník kontaktu, ke kterému se daný obchodní případ váže.
K přípravě šablon se dostanete přes Nastavení – Šablony – Šablony obchodních případů.
Aby došlo k vystavené úkolu na základě změny mezistavu, tak potřebujete trigger se spouštěcí událostí Obchodní případ byl změněn a následnou akcí Vytvořit úkol ze šablony.
Při zakládání triggeru vyberete, zda se má úkol vytvářet při změně u všech obchodních případů nebo jen u vytvořených obchodních případů z určité šablony. Vyberete vlastnost, tedy název vašeho vlastního pole a konkrétní hodnotu vlastního pole, pro kterou chcete úkol vytvořit.
V dalším kroku vyberete úkol, který se má po přepnutí na určitou hodnotu vytvořit.
A výsledek? Pokud někdo u vašich uživatelů změní u obchodního případu hodnotu mezistavu na Poslány podklady klientovi, vystaví se úkol Poptat se na dodání podkladů, který bude v tomto případě vystaven uživateli Štěpán (viz ve výše uvedeném příkladu).
Následnou akcí po změně mezistavu mohou být i další možnosti, než je jen vytvoření úkolu:
- Přidat kontakt do určitého seznamu
- Odebrat kontaktu ze seznamu
- Zapsat předem definované aktivity typu poznámka
- Vytvořit nový obchodní případ
V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.