Tisk nebo ukládání do PDF u karet kontaktů, firem a obchodních případů

Příprava před setkáním s klientem je důležitá jak pro obchodníka, tak i pro toho, kdo následně řeší samotnou zakázku. Informace o klientech při prvotní obchodní schůzce, či souhrn veškeré komunikace, která s klientem doposud proběhla, jsou důležité v obou případech. Díky Anabixu si můžete veškerá data vytisknout nebo uložit jako PDF dokument.

Připraveny jsou pro vás graficky upravené tiskové šablony. Na každé kartě kontaktu, firmy a obchodního případu najdete nově tlačítko „Tisk“. Po kliknutí na něj se vám zobrazí náhled i příkaz k tisku.

Jednotlivé prvky se vám automaticky řadí do bloků, tak, aby zabíraly co nejméně místa při tisknutí. Tisk samozřejmě respektuje uživatelské role – lze vytisknout jen informace, ke kterým má „tisknoucí“ uživatel přístup. U vlastních polí se navíc objeví jen ta, která máte vyplněna nějakým údajem.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.