Třídění kontaktů do seznamů podle firemních informací

O svých firemních klientech a obchodních partnerech je dobré znát informace, které vám pomohou při komunikaci nejen o zakázkách, ale i spolupráci. CRM systém Anabix nabízí snadnou filtraci společností podle různých hledisek a následně si můžete kontaktní osoby ze zvolených firem roztřídit do jednotlivých seznamů.

Zajímavou studnicí informací je služba Prospector. Stačí znát IČ firmy a další data týkající se dané společnosti se vám načtou do vlastních polí, která si vytvoříte v nastavení. Více informací o možnostech spojení Anabix CRM a služby Prospector najdete v nápovědě Jak získávat firemní data ze služby Prospector a také v článku Silná dvojka. Anabix CRM a Prospector.

V přehledu firem se pak následně zobrazí všechna vámi vytvořená pole. Kromě těch polí, které nabízí služba Prospector, si můžete zakládat i další vlastní pole čistě dle vašich potřeb. Filtrace podle vybraných polí je samozřejmostí. Můžete si je v přehledu zobrazovat jako sloupce i řadit hodnoty sestupně a vzestupně.

V přehledu firem máte také možnost označit si jednu či více firem a hromadně přidat všechny kontaktní osoby dané společnosti do vybraných seznamů. Třídit si tak můžete firmy například podle okresu, počtu zaměstnanců či oblastí činnosti, a na základě toho s nimi dále odlišně komunikovat.

Jak na to? Je to jednoduché. Vyberte volbu Kontakty – Přidat do seznamů a v dalším kroku určíte jeden či více seznamů kam se mají vybrané kontakty vložit.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.