Ukládání informací z webových formulářů do Anabixu
Nejjednodušším řešením, jak vytvořit webový formulář, je přímo přes modul Webové formuláře v Anabix CRM. Více se dozvíte v článcích Webový formulář jako užitečný pomocník a Jak vytvořit dotazník?
Další možností je využití externího systému SmartEmailing. Vyplněné údaje se vám dostávají do předem nastaveného seznamu ve SmartEmailingu a rovnou se také přenášejí do seznamu v Anabixu, který si sami určíte. Pro přenos informací z formuláře je třeba si v nastavení seznamu spárovat také konkrétní pole typu jméno, telefon či si předem vytvořit vlastní pole na další data, která sbíráte. Jak celkově funguje spojení Anabixu a SmartEmailingu najdete v záznamu webináře – Propojení Anabixu a SmartEmailingu (záznam webináře).
Třetím způsobem, který přináší podstatně více možností, je naprogramování vlastního formuláře komunikujícího s Anabixem přes API.
Jak celý proces může fungovat prakticky při naprogramování vlastního formuláře?
- Na vašem webu vyplní zájemce formulář, z kterého se data pošlou přes API do Anabixu
- Anabix zkontroluje, zda je již kontakt zadán z dřívějška (podle emailu a jména + příjmení) a pokud ne založí nový kontakt
- Ke kontaktu se rovnou vytvoří obchodní případ ze šablony, např. Zájemce z webu
- K vytvořenému obchodnímu případu se do vámi připravených vlastních polí zadají další specifické údaje vyplněné ve formuláři
- Přímo v Anabixu si zadáte trigger(y) se spouštěcí akcí „Byl vytvořen nový obchodní případ“ a následnou akcí „Vytvořit úkol ze šablony“, které dají vědět vašemu týmu o nové poptávce
- Pokud budete mít součástí formuláře i zaškrtávací pole pro souhlas s obchodními podmínkami a souhlas pro zpracování údajů za účelem marketingu a obchodních nabídek, lze výběr rovnou přenést do polí GDPR – právní důvod zpracování OÚ a datum udělení souhlasu, případně do jiného vámi připraveného vlastního pole
Jaké jsou výhody vlastní verze webového formuláře?
- Design formuláře bude odpovídat vašemu individuálnímu zadání
- Kontakt je v Anabixu okamžitě po vyplnění formuláře
- Opakované vyplnění formuláře vždy založí nový obchodní případ v Anabixu, snadno uvidíte kolikrát konkrétní zájemce formulář vyplnil a jaké údaje zadal
- Ve formuláři můžete využívat i pole typu přednastaveného výběru
- Zajistíte si snadno splnění podmínek GDPR u nově zadaných kontaktů
Individuální formulář může vytvořit váš IT pracovník dle API dokumentace na našem webu nebo si jej můžete objednat u některé z našich spolupracujících IT firem.
O kontakt či upřesňující informace si pište na stepan.musil@anabix.cz
Ukázky formulářů:
