Jak přidat kontakty importem?

V této části si ukážeme jak pomocí importu přidat kontakty do Anabixu. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky.

K importu kontaktů je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači). Pokud máte data v jiných formátech je nutné je před importem převést do tohoto formátu.

Ideální strukturu souboru vidíte zde na obrázku (každý údaj má svůj sloupec):

Před importem je třeba založit Seznamy, kam kontakty naimportujete (každý import může být do jednoho seznamu).

Dále si doporučujeme před importem vytvořit také Vlastní pole (specifické informace, které chcete u kontaktů evidovat). I tyto údaje si lze nahrát hromadně importem. Viz. návod Jak přidat vlastní pole.

Pro zahájení importu kliknete na NÁSTROJE –> IMPORTY –> IMPORT Z CSV –> IMPORTOVAT KONTAKTY.

Import je rozdělen do tří kroků.

V prvním kroku vyberete seznam, do kterého budete nová data importovat. Viz obrázek č.2

Ve druhém kroku nahrajete daný soubor s daty, která chcete importovat, zvolíte znakovou sadu – WINDOWS  pro soubory v Excelu, UTF-8 pro ostatní aplikace. Zvolíte vhodné oddělovače polí či textu dle formátu importovaných dat a rozhodnete se, zda se mají aktualizovat existující kontakty.

Využít můžete volbu „Aktualizovat existující kontakty“ při které se všechny již založené karty kontaktů přepíši daty z tabulky. Dostupná je i volba „Přeskočit již existující kontakty„, díky níž si nahrajete jen kontakty, které zatím nemáte v systému (zjišťuje se podle emailu a kombinace jméno + přijmení) nebo volba „Povolit vytvoření duplicitních kontaktů„, kdy se nahrají všechny kontakty bez ohledu na to, co již v Anabixu máte.

Viz obrázek č.3

Pokračujeme ke kroku číslo tři. V náhledu vidíte část importovaných dat, kde si zkontrolujete, zda se zobrazují správně a s diakritikou. V opačném případě se vrátíte o krok zpět a změníte předchozí nastavení. V druhé části nastavení přiřadíte jednotlivým polím z Anabixu vhodná pole z importovaných dat. Viz obrázek č.4

Na závěr zahájíte vlastní IMPORT.

Po vlastním importu doporučuji vždy projít nově naimportované kontakty a zkontrolovat si, že se vše naimportovalo podle plánu.

Přehled kontaktů najdete v hlavní záložce Kontakty. Zde si je můžete filtrovat dle standartních polí i vlastních polí.

Další možnosti zakládání nových kontaktů najdete v nápovědách – Jak přidat kontakty ručním vložením,  Jak nastavit webové formuláře v Anabix CRM a Vytvoření nového kontaktu z e-mailu v Anabix CRM pomocí Integromatu.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.