Jak přidat firmy importem?

V případě, že pracujete s klienty z řad firem, můžete si pomocí importu přidat firmy do Anabix CRM. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky.

Anabix je kontaktní systém, tedy po přidání firem, je třeba stejnou tabulku nahrát znovu i jako kontakty, jen vyberete jiné sloupce. (viz. návod „Jak přidat kontakty importem?„) Veškeré aktivity a úkoly zapisujete vždy na karty kontaktů, stejně tak k nim vážete obchodní případy.

K importu firem je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači). Pokud máte data v jiných formátech je nutné je před importem převést do tohoto formátu.

Ideální strukturu souboru vidíte zde na obrázku (každý údaj má svůj sloupec):

Pro specifické informace o firmách doporučujeme před importem vytvořit také Vlastní pole (informace, které chcete u firem evidovat). Viz. návod Jak přidat vlastní pole. I tyto údaje si lze nahrát hromadně importem.

Zahájíte vlastní import. Klikneme na NÁSTROJE –> IMPORTY –> IMPORT Z CSV –> IMPORTOVAT FIRMY.

Import je rozdělen do dvou kroků.

V prvním kroku nahrajete daný soubor s daty, která chcete importovat, zvolíte znakovou sadu – WINDOWS  pro soubory v Excelu, UTF-8 pro ostatní aplikace. Zvolíte vhodné oddělovače polí či textu dle formátu importovaných dat a rozhodnete se, zda se mají aktualizovat existující firmy.

Pokračujeme ke kroku číslo dva. V náhledu vidíte část importovaných dat, která si zkontrolujete, zda se zobrazují správně a s diakritikou. V opačném případě se vrátíte o krok zpět a změníte předchozí nastavení. V druhé části nastavení přiřadíte jednotlivým polím z Anabixu vhodná pole z importovaných dat. Vybetete taková, která se týkají firem – IČ, DIČ, název firmy, ulice, město, země.

Na závěr zahájíte vlastní IMPORT.

Po importu doporučuji vždy projít nově naimportované firmy a zkontrolovat si, že se vše naimportovalo podle plánu.

Přehled firem najdete v hlavní záložce Firmy. Zde si je můžete filtrovat dle standartních polí i vlastních polí.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.