Jak přidat firmu?

Cílem FIRMY v Anabixu je sdružovat pod sebou kontakty, které jsou základním pracovním kamenem CRM systému. Karta firmy slouží jako přehled všech aktivit, úkolů a obchodních případů vztahujících se k některému kontaktu z dané firmy. Samotný zápis aktivity, úkolu či vytvoření obchodního případu se provádí na kartě kontaktu.

Firmu nejsnadněji přidáte přímo při zakládání nového kontaktu. Po vyplnění základních údajů o kontaktu, napíšete název firmy do pole Firma a pokud již firma v Anabixu existuje, bude vám nabídnuta. Pokud firmu dosud v Anabixu nemáte kliknete na tlačítko + vpravo od pole Firma.


V nastavení, které se vám otevře, můžete začít vyplňovat údaje o nové firmě, ale pokud víte IČ dané firmy zadejte jej jako první, informace typu název firmy, DIČ a fakturační údaje se vám automaticky načtou. Anabix CRM je propojen se službou Prospector a kontaktní údaje firmy se tak stáhnou automaticky (platí pro podnikatelské subjekty z ČR a z SK). Více o možnostech spojení Anabix CRM a služby Prospector najdete v nápovědě Jak získávat firemní data ze služby Prospector.

V případě, že firma s daným IČ již v Anabixu existuje objeví se hláška s odkazem na danou firmu. U nové firmy si můžete vyplnit další potřebné informace včetně emailové domény, která dokáže automaticky přiřazovat nové kontakty se stejnou doménou pod danou firmu.

Můžete si vyplnit rovnou také připravená vlastní pole vztahující se k firmě (návod k vlastním polím najdete na – „Jak přidat vlastní pole?) V posledním odstavci nastavení určete vlastníka kontaktu této firmy, doplňte si případné poznámky, typ účtu, který vám pomůže lépe se orientovat ve vašich seznamech firem a dejte Uložit. Dále pokračujte ve vyplňování informací o kontaktu a na konci opět dejte Uložit. Nyní máte založen kontakt včetně firmy, ke které patří.

Při větším počtu firem použijte import dat přes Nástroje – Importy – Importy z CSV – Importovat firmy.

Firmu lze také přidat přímo z hlavního menu tlačítkem + a vybrat si příslušný kontakt z našeptávače či si k ní kontakt přiřadit později. Vzhledem k tomu, že veškeré zápisy se dějí na kartách kontaktů, doporučujeme si při zadání každé nové firmy rovnou vytvářet i kontakty, klidně bez upřesnění jména kontaktní osoby, pokud jej zatím neznáte.

Přehled firem najdete v hlavní záložce Firmy. Zde si je můžete filtrovat dle standartních polí i vlastních polí.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.

Komentáře