Jak vytvořit obchodní případ?
S Anabixem vyřešíte hned několik způsobů evidování obchodních případů – Obchodní příležitosti, Aktuální zakázky i projekty a hromadné obchodní případy ve smyslu pořádání kurzů či školení nebo evidence prohlídek nemovitosti. Bližší informace a doporučení najdete v článcích „Příležitost ve Vašem podnikání„, „Zefektivněte řízení obchodních případů skrze výběrová vlastní pole“ a „Specifika využívání Anabixu v realitních a vzdělávacích firmách„.
O hromadných obchodních případech se více dočtete v nápovědě Hromadné obchodní případy.
Obchodní případ lze zakládat přímo na kartě kontaktu, ke kterému se obchodní případ vztahuje přes tlačítko +.
V nastavení, které se vám otevře, postupně vyplníte název případu, vlastníka obchodního případu, termín plánovaného dokončení obchodního případu, obnos (toto pole lze vyplnit i při dokončení obchodního případu – přenáší se do reportu), prioritu, stav a poznámku.
V případě zakládání hromadného ochodního případu (prodej nemovitosti, pořádání semináře apod.) můžete přidávat i další kontakty, stačí psát jejich jména či e-maily do dalších řádků pod hlavním kontaktem a našeptávač vám je bude nabízet. Doplnit si můžete také přílohy a údaje do připravených vlastních polí. (návod k vlastním polím najdete na – „Jak přidat vlastní pole?„) Po vyplnění potřebných údajů dáte Uložit.
Zadané obchodní případy se vám zobrazí na kartě kontaktu pod aktivitami a úkoly. Kliknutím na detail obchodního případu (mimo odkaz s názvem) získáte základní informace o daném obchodním případu.
Kliknutím na odkaz s názvem obchodní případu se dostanete přímo na kartu obchodního případu, kde vidíte vše včetně vlastních polí a přiřazených aktivit či úkolů. Obchodní případ můžete také upravovat přes tlačítko Upravit.
Přehled obchodních případů najdete také v hlavní záložce Obchodní případy. Zde si je můžete filtrovat dle standartních polí i vlastních polí.
V případě jakýchkoli dotazů k tomuto a dalším nastavením nás kontaktujte na anabix@anabix.cz
Rádi vám s nastavením pomůžeme.